信用卡精细转型渐入正轨 新产业阶段招商体量最大

    随着国内银行2013年报的逐渐公布，各大行在信用卡精细经营元年的业务成绩单也浮出水面。从已公布相关数据的主要发卡行业绩来看，虽然发卡量、贷款余额、卡均交易额等核心指标的增幅跃升明显，但体现风险控制能力的新增损失率等数据却始终保持在较低水平，说明信用卡市场的精细发展转型已逐渐步入正轨。

 

    三雄规模性指标

 

    增幅位行业前列

 

    据数据显示，国内信用卡发卡规模已结束了高达50%以上的同比增幅，目前基本维持在10%-20%的水平。说明我国信用卡行业在19年的发展过程中已经过了起步、跑马圈地等发展阶段，于2013年正式跨入精耕细作的产业转型元年。

 

    虽然产业阶段下，体量不是重点工作，但精耕细作下的惯性推动也让主要股份制银行的发卡量增幅显现一定成绩。从2013年报数据中了解到，广发银行、中信银行的发卡量增幅明显，分别为21.8%及21.24%，居于行业前列。招商银行发卡脚步稍放缓，增速为14.2%。而光大银行以2001.41万张的发卡量跻身两千万军团，与中信银行共同成为第一梯队的新进成员。

 

    体量提升的同时，信用卡市场整体收入也在继续增长，其中招商银行与广发银行的信用卡总收入增长表现最为抢眼。招商银行的2013年报显示，其信用卡收入较去年大幅增长，实现总收入达166.62亿元，同比增长42.2%。而在股份制商业银行队列中发卡规模仅次招商的广发银行数据显示，其2013年总收入达140亿元，同比增长44.3%，卡均收入增长比率为17.40%。

 

    相比于规模发展阶段，精耕细作进程中更为看重的规模性核心指标是信贷余额和交易额新增占比。截至2013年末，相当多股份制商业银行的信贷余额增长率在50%以上，有的甚至达70%以上。其中新产业阶段三雄之一的广发银行增幅最高，其2013年信贷余额1262亿元比之2012年增长达79%。而发卡重点转移至个体户及小企业经营主的民生银行及光大银行的信贷余额分别达 1132.98亿元及1047.33亿元，比2012年增长了70.87%及50.4%。

 

    跟随信贷余额跃升的交易额新增占比成绩同样可圈可点。早就展开精细耕耘的中信银行、广发银行的交易额新增占比突飞猛进，分别为68.09%及64.10%。交通银行、招商银行的交易额新增比率略逊于发卡量第一阵营其他成员，分别为44.90%及43.08%。

 

    深耕差异化服务

 

    加速提升客户活跃度

 

    据相关统计资料显示，随着全国经济的稳中向好发展，信用卡透支在居民消费信贷中的重要性持续提升。2013年末行业卡均交易额平均数值为5131元，与卡均交易量在各季度均呈增加态势。而活跃率一直处于行业前列的广发银行信用卡卡均交易额更达19611元，同比增长33.8%。

 

    业内人士表示，正是在精细经营阶段对存量持卡人需求的深度挖掘，才使信用卡卡均交易额得到高速发展。在2013年，大部分银行根据自身定位，为精细经营量身打造了各类转型策略，除了不断完善产品线和加大创新力度外，在服务提升、加强管理等方面也显现了很多独特的亮点。

 

   以战略转型与精细经营同步启动的广发银行为例，该行“广发日”开创了信用卡创新优惠活动先河，目前其在国内覆盖的消费领域最大。此后，各家银行纷纷推出相类似的活动，如交行的“最红星期五”、招行的“五折美食日”等。

 

    风险管控毫不滞后

 

    在各大信用卡中心规模性指标均表现不错的同时，整体风险控制能力仍能保持优质水平。据2013年报公布数据来看，管控指标之一的行业平均新增损失率仅为0.78%。这亦是近年来信用卡市场不良管控技术提升后的首个良好成绩。

 

    据年报公布数据显示，招商银行的新增损失率从2012年末的1.07%回落至0.99%，而风险防范技术向来领先、信用卡资产质量持续良好的广发信用卡新增损失率远低于行业平均水平，保持在0.60%。此数据与广发银行重视信用卡安全保障不无关系。该行在业内唯一一家推出全面保障客户资金安全的“交易安全卫士”服务，一举击破“凭密交易盗刷不赔付”的行业坚冰。

 

    相较于专注个人客户的招商银行和广发银行，体量高速发展的民生银行及光大银行则转向经营性客户，虽然短期内业务增速较快，但在经济形势放缓时期的风险隐患较大。

 

    银行业内资深人士估量，受宏观经济放缓或自身管理经营不善等影响，部分集中发展经营性客户的银行信用卡中心新增损失率在2014年半年报中将有大幅提升。另一业内资深人士指出：“经营性透支客户一旦相应行业出现危机，容易带来大量坏账。持卡人如将信用卡用于短期融资或生产经营，甚至用于套取现金，则很可能由于产品错配而引发风险；再次，如上所述，一旦所在行业出现波动，则短时间内有可能造成大额损失；同时经营性透支客户额度一般较大，一旦此类客户进入逾期，则催收难度相对较大。光大银行2013年报体现的0.92%新增损失率已透出其潜藏的风险隐患。”

 

    扎堆微信“触网”谋发展

 

    2013年被视为“互联网金融元年”。根据多家银行披露的全年业绩来看，即便是农业银行、中国银行等国有大行，在其2013年报也开始出现“互联网金融”或者“网络金融蓬勃兴起”等表述。

 

    据统计，2013年末已有约56家商业银行、21家银行信用卡中心创建“微信银行”。其中，交通银行信用卡“订阅号”只能向关注用户定期发送信息，而广发银行及招商银行两家信用卡中心的官方服务号则能提供如实时交易提醒、账单查询、额度查询、分期办理、额度调整、还款、信用卡激活、办卡等全面功能。

 

    据2013年报显示，新产业阶段三雄的广发银行、招商银行和中信银行均已借互联网金融东风扎堆微信，并公布了其官方微信用户绑定率，分别高达 68%、69%、67%，稳居“微信银行”第一军团。