2017年各大银行信用卡中期业绩综评

  进入2017年，尽管信用卡市场遭遇到各种小贷以及消费金融等领域的强烈冲击，同时无卡支付日益盛行的背景下，银行依然在发卡方面不遗余力、投入甚大。

  2016年是中国信用卡产业变化最大的一年，央行为信用卡制订新规《关于信用卡业务有关事项的通知》，不仅放开了信用卡透支利率沿袭多年的“一价制”政策，也放松了对原信用卡规则中免息期的约束，从根本上为信用卡业务的发展进行了松绑，更为中小发卡银行打开了很大的空间，然而非常遗憾的是，2017年已经过去2/3，从本刊的跟踪情况来看，至今尚未有银行采用“新规”，不免甚为遗憾。

  本刊连续跟踪了各家发卡银行的中期报告，整理了其中的信用卡业务的相关数据，以供参考。

  上半年新增发卡数量，农行、工行、建行位居前三

  根据银行公布的2017年中报数据，新增发卡量位列前三位的是农行、工行及建行，分别为959.78万张、900万张、756万张。由于四大行的基础雄厚，涉及区域比较广泛，因此这样的增长速度并不感到意外。特别是工行，从今年开始连续推出了大量互联网特色鲜明的信用卡产品，如途牛信用卡、宇宙星座信用卡、World 奋斗信用卡、工银爱车 Plus信用卡等，完全摒除了过去高高在上的形象，让信用卡更具有时代感而受到年轻人的追捧，因此在2016年底卡量达到了1.2亿张基础上，上半年增长了900万张。

  农业银行上半年新增发卡量960万张位列第一，倒是有些出乎意料。由于960万张增幅基数是源于农行信用卡总体规模，其中包含了准贷记卡数量，但是由于近几年准贷记卡基本上处于停顿状态，因此新增卡量应全部为贷记卡的数量。

  浦发信用卡可谓这两年的明星产品，上半年新增发卡量704.43万张，仅次于建行的756万张增幅，位列第四。浦发银行大打场景营销牌，通过加大用卡活动的力度拉动发卡量的提升，在持卡用户的口碑营销中效果极为显著，同时为信用卡增加了科技含量，率先推出了具有人工智能科技的客服系统，让用户感受新科技的应用。


  市场格局有所变化，浦发信用卡超过民生

  2017年各大银行发卡总量，工行以1.29亿张稳居第一的位置；建行以新增756万张的成绩，让发卡量迈过“亿张”大关，实现发卡量1.02亿张；招行以8812万张紧随其后。第一梯队格局没有变化，仍是工行、建行、招行、农行、中行及交行构成。广发银行由于属于非上市银行，中期报告未予以披露，但从媒体披露的信息中，截止2017年4月，广发信用卡发卡量已突破5000万张。

  第二梯队中的发卡银行排序有所变化，浦发信用卡超过民生，以3462万张位列中信和光大之后，其增长速度让市场所惊叹。其它几家银行总体卡量均有一定幅度的提升。但是由于年初市场有所传闻，某些银行制订了比较大的卡量增长的目标，而从半年报业绩所反映的情况看，要实现全年目标的难度还是不小的。


  公布流通卡数量，透视真实信用卡市场

  有三家银行公布了流通卡数量，分别是招商、浦发和平安。央行在2015年国内信用卡数量统计中，将发卡量改为在用卡量，这个统计口径的改变让我们可以更清楚地看到信用卡市场的一些真实情况。但是我们也发现一个比较模糊的概念，就是对流通卡的定义不详，除平安、招行和浦发是以流通卡量披露外，中行是以“有效卡量”作为披露标准，交行以“在册卡量”作为披露标准，是否能将有效卡量和在册卡量作为流通卡量的统计标准，是值得商榷的。因此我们根据分析，并没把中行卡量与交行卡量列入流通卡统计分析。

  从招行公布的数据中，其有效卡量为5192万张位居第一，平安以2963万张位列第二，浦发以2243.73万张排名第三。流通卡量作为统计指标更能反映出发卡银行的真实情况，符合国际惯例的统计口径。招行信用卡活卡率为总发卡量的58%，浦发信用卡为64.8%。招行流通卡户为4111万户，人均1.26张，浦发为1927.16万户，人均1.16张。从这个数据中比较清楚的看到单一用户为银行贡献的收入水平。


  交易额是发卡银行收入源泉

  2017年上半年的信用卡消费与交易额统计中，招行以1.28万亿元位居首位，建行以1.24万亿元居次，而卡量最多的工行仅以1.14万亿元位居第三。这个数据同样存在着消费额与交易额的统计口径差异，这也是反映出信息披露中的存在着的一个问题。

  2017年上半年，无论是中国银联，还是各家发卡银行，都加大了对用卡的优惠力度，中国银联推出6.2特惠活动，各家银行也通过巨大的市场营销补贴，极大地刺激持卡人用卡消费的心理，招行推出五折活动、浦发1-5折随机减活动等都吸引了持卡人进行消费。从披露的数据中显示，上半年各行的交易总额均超过了2016年全年规模的50%，浦发信用卡更是实现74.42%。因此2017年信用卡交易总额全面提升已经不是难题了。


  营收是核心，六家银行公布信用卡收入情况

  无论发卡还是用卡，最终针对的核心还是营业收入问题。从各行报告中目前有六家银行披露了营业收入，其中招行以256.95亿元居于领先位置，全年有望突破500亿元大关；增速最快的为浦发银行，以218.65亿元位居第二位置，这个成绩已经超过其2016年全年成绩令人惊叹，截止8月末，浦发营收已经超过300亿元，全年成绩位居第二交椅恐怕非他莫属了。民生银行只公布了非利息收入。相比很多大行不予披露营收，值得肯定的是江苏银行，尽管总体规模无法与大行相比，但是还是公布了信用卡营收为7.06亿元。


  贷款余额决定信用卡活跃程度，建行超过工行

  上半年信用卡贷款余额，建行以4931亿元居首位，招行居次，工行位列第三。在增长速度上，浦发银行较2016年末增长了42%，江苏银行以30.67%的增速表现抢眼。


  后记

  从这些主要发卡银行的数据统计，我们可以比较清晰地了解到2017年上半年信用卡业务的综合情况，这些统计数据决定了2017年全年信用卡的总体变化情况。信用卡业务遭遇到前所未有的市场冲击，这对于发卡银行来说，既是压力挑战，也是机遇，像招行的深耕细作，浦发的大刀阔斧，工行向互联网转型等案例，都是信用卡行业发展中的案例。

  随着消费金融的兴起，支付宝花呗、京东白条等类信用卡产品的越来越多地对传统信用卡行业产生冲击，它们有消费环境，有互联网支撑，让消费变得越来越场景化。传统信用卡业务必须拥抱互联网，在产品、营销、风险等诸多方面与时俱进，摒弃传统的思维理念，才能让信用卡业务继续前行。

  来自市场的压力和困境，对每一家发卡银行都是公平的，2017年半年业绩的总结，可以让发卡银行可以更为清晰地了解到自己所处的位置，也更应该了解到市场、用户的变化，才有可能在这个时代取得成功。

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