人均至少2.6张信用卡！信用卡迎来爆赚时代？

  今年A股上市银行财报季，信用卡业务凭借出色的财务数据，成为零售银行业务中的明星之一。

  营收数据显示，银行因去年监管政策趋严和市场波动影响，在受托理财、债券承销等的收入有所下降，但如消费金融业绩、信用卡业务等扩张后手续费及佣金收入的大幅提升，甚至在某种程度上填补了理财规模下滑等带来的收入缺口。

  信用卡迎来爆赚时代？

  央行统计，2017年平均0.39个人就有一张信用卡，也即人手至少2.6张信用卡。从2016年12月开始，银行信用卡人均持有量逐季稳步提升。信用卡量不断上升，其用卡量、交易额度，以及带来的利费收入也在不断扩张。

  以目前A股已公布2017年财报的平安银行、招商银行为例，在零售银行业务上一向居于全国股份行前列的两家银行，信用卡业务的亮眼业绩表现尤其突出。

  2017年，招行信用卡量累计首次破亿张，而卡收入破500亿元；平安银行手续费及佣金净收入306.74 亿元，同比增长 10.10%，主要来自信用卡业务；而近两年大力开拓零售业务的浦发银行，其信用卡中心近日公布战报：2018年仅用63天信用卡营业收入破100亿元。

  平安银行、招商银行、浦发银行信用卡的手续费及佣金收入：



  传统的信用卡业务由于依赖线下推广渠道，人员团队及制卡成本投入不低，却未必能带来高速增长的收入回报。但是，信用卡作为银行触达广大用户，协同推进其它公、私业务的重要渠道，也一直受到银行重视。2017年，平安银行新发卡量同比增加80%，而信用卡发卡、交易量增长带来的手续费及佣金支出同比增46.41%，花掉了50.51亿元。

  不管是从信用卡的发卡量、应收账款额度、交易量来看，还是业务收入，业务收入在银行零售业务收入占比来观察，2015年末，银行尤其是股份制商业银行的信用卡业务开始了爆发式增长。

  表现突出的浦发银行信用卡，近两年的信用卡业务收入和应收账款，几乎一年翻一番。2015年末，信用卡应收账款首次突破一千亿，随之当年末信用卡业务收入同比翻了一倍，首次突破百亿，达到105.81亿元，随后到了2016年末，又再次突破200亿元获得216亿元收入。

  中信银行、浦发银行、招商银行信用卡业务收入：



  中信银行、浦发银行、招商银行信用卡应收账款：



  而全国股份制银行较早涉足信用卡的招商银行，也自2014年末开始，信用卡业务收入也以每年新增近百亿的高速度增长。2016年，招行依靠零售业务优势，带来的手续费及佣金净收入仅次于四大行，而手续费及佣金收入占比仅次于民生银行和光大银行，位列行业第三。


  信用卡分期的利息收入逆袭

  银行信用卡的收入构成主要来自三方面：利息收入、刷卡回佣和年费收入。

  不过，由于为了吸引顾客、鼓励消费，大部分银行信用卡均采取刷卡次数累积减免年费，该部分收入占比较少；此外，还有一些用户信用卡取现收费、逾期滞纳金费用、超额透支罚款等，但在总收入中所占比例很小，这里都暂且不表。

  利息收入：用户使用信用卡的最低还款(与之对应的是“全额还款”)时，将接受银行针对剩余的未还部分征收利息，一般情况是0.05%/天，是信用卡的主要收入来源。不过，由于我国的消费习惯相对保守，大部分人还是习惯全额还款。

  消费信贷利息收入：多家银行信用卡近年在大力发展创新型消费信贷产品，经过后台累计的用户大数据测算评估风险及额度，并通过信用卡客户端在线上推广。

  比如，招商银行信用卡的“e智贷”，就在“掌上生活”APP首页显眼位置推介；用户使用该信贷产品，再分期偿还，将产生不同的利息。业内人士的普遍看法是，分期利息收入正逐渐成为信用卡收入的重要组成，以招行信用卡为例：


  刷卡回佣收入：用户使用信用卡在消费场所刷单后，商户收到的消费款项需去银行结取，这之中，银联和银行信用卡将从中扣除部分佣金费用。一般情况下，中国信用卡特约商户向发卡银行支付的佣金费率(手续费费率)大约占交易额的0.7%-1.5%，海外刷卡消费的佣金费率会更高。交叉渠道、线上APP、支付宝和微信财付通等便捷支付渠道近年来高渗透率发展，也激励了信用卡刷卡佣金及商户分期收入增长。

  最后，从今年平安银行、招商银行信用卡的几组营收数据来看，可以看到信用卡业务的稳步增长与近年的高速扩张：

  持卡量和交易活跃度大增

  截至2017年末，招行信用卡的官方客户端“掌上生活”App累计用户数4743.79 万户，年活跃用户数4501.05万户，月活跃用户数2732.57万户。相比2016年末，累计用户数增长率为50.6%；年度活跃用户数增长率为48.99%。

  2017年，招行信用卡量破亿。数据显示，截至2017年末信用卡累计发卡10022.72万张，流通卡数6245.68万张，较上年末增长37.27%，流通户数4694.6万户，较上年末增长25.86%。

  而平安银行截至2017年末，信用卡流通卡量达3834万张，较上年末增长49.73%；全年新增发卡1509万张，同比增长80.0%，其中，依托集团综合金融优势，集团渠道发卡同比增长189.1%；信用卡跨行POS交易份额持续提升，平安“口袋银行”APP月活客户数1482 万户，居股份制银行前列。

  刷卡交易额高增幅

  2017年，招行实现信用卡交易额29699.92亿元，同比增长30.56%；流通卡每卡月平均交易额4630.51元；信用卡贷款余额4912.38 亿元，较上年末增长20.10%；信用卡循环余额占比21.86%。

  而平安银行的零售贷款(含信用卡)余额8490.35 亿元、较上年末增长56.95%，占比较上年末增加13.17 %至49.82%；信用卡总交易金额 15472.02亿元，同比增长38.01%；贷款余额3036亿元，较上年末增长67.67%。

  卡息和佣金收入大增

  个人信用市场的活跃，刷信用卡消费交易单数和金额的高速增长，直接带来了收入大增。

  2017年招行的信用卡收入突破了500亿元，这之中，信用卡利息收入395.38亿元，同比增长22.44%，受益于交易量增长所带来的刷卡佣金收入的增长，信用卡非利息收入149.13 亿元，同比增长 31.75%。

  平安银行2017年营业收入1057.86 亿元，同比降幅1.79%，其中手续费及佣金净收入306.74亿元，同比增长10.10%，主要来自信用卡业务手续费收入的增加。2017年，零售业务业收入466.92亿元、同比增长41.72%，占总营业收入的44.14%；零售业务净利润156.79亿元、同比增长68.32%，占净利润的67.62%。

  不良率稳定

  招行数据显示，截至报告期末，信用卡不良贷款率较上年末下降0.29个百分点，为1.11%，低于小微贷款不良率约0.6%。而平安银行的零售贷款(含信用卡)不良率1.18%，较上年末下降0.34%，其中零售贷款(不含信用卡、个人经营性贷款)不良率0.35%，较上年末下降0.25%；信用卡不良率1.18%，较上年末下降0.25%。

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