2018半年报分析：建行信用卡业务将全面被招行超越

  本篇摘要：

  1、四大行新增发卡量，工行一枝独秀。

  2、建行信用卡业务将被招商全方位超越。

  3、农行已经沦落到第三梯队。

  4、风控紧不紧，数据放在一起看下就明了

  31日工行发布了2018年半年报，上半年，工行毛利润1972亿，净利润1606亿，日赚8.8亿。

  1、四大行新增发卡量，工行一枝独秀。

  上半年，工行新增发卡1300万张，建行新增849万张，农行新增852万张，中行未披露。

  这背后的原因，不再仅仅是因为1+1套卡和交通罚款卡因素的影响了。经营思路上的转变，已经让各家银行逐渐拉开差距。

  四大行在网点下沉程度上，基本都已经覆盖到县，甚至到了乡镇。

  渠道已经相当下沉，通过网点发卡的年度增长是一个相对平稳的数据，各家之间差别不会太大。

  哪家网络发卡做的更好，那么新增就会更优秀，包括自建和第三方。

  工行从17年下半年开始尝试与第三方网络渠道合作发卡，对工行的发卡量形成了一个新的增长点。而农行和建行，全面对外合作还处于犹抱琵琶半遮面阶段，中国银行也没有全方位打开，这差距被拉开也是情理之中。

  这种情况下，建行再不转变经营思路，不但要被工行拉开差距，也要被招行全面超越。

  2、建行信用卡业务要被招商全方位超越

  学生考试完要比成绩，银行发完报告后也要比成绩。

  四大行，除了工行在发卡量上保住了面子，其他几家都已经丢了面。

  招商，累计发卡量1.14亿张，上半年刷卡量1.82万亿元；

  工商，累计发卡量1.56亿张，上半年刷卡量1.41万亿元；

  建行，累计发卡量1.15亿张，上半年刷卡量1.45万亿元；

  中行，累计发卡量1.04亿张，上半年刷卡量未披露；

  农行，累计发卡量0.84亿张，上半年刷卡量0.93万亿元；

  建行17年年底还勉勉强强能够引以为傲的是累计发卡量数据和流通卡户数。

  但到了18年上半年底，这个数据被招商银行基本追平。

  按照上半年的新增情况，招行每月比建行多发约100万张卡，那么到现在，招行的累计发卡量应该已经超越建行。

  刷卡量上，招行1.82万亿的交易量，一骑绝尘，自不用说。

  3、农行已经沦落到第三梯队

  信用卡业务的收入无非三大块：利息（含分期手续费、利息和违约罚息）、收单分润、各种费。

  这三块里面，前两者的基础都是刷卡量，也是营收的主力；后者一定程度上受流通卡量影响，是营收的补充。

  所以，即使发了很多卡，没有刷卡量，信用卡营收也很难做上去。

  从刷卡交易量角度，我把这几家银行做个梯队划分：

  第一梯队，招行、交通、建行、工行，交易量都在1.4万亿以上；

  第二梯队，平安、光大、民生，交易额都过了1万亿，但未达到一梯队；

  第三梯队，中信、农行、浦发、兴业，交易额超过6千亿，但不到1万亿。

  农行作为网点已经下沉到多数乡镇的国有银行，已经沦落到只能和中信、浦发这样的股份制银行比信用卡业务了。 哎~


  4、放在一起，松紧立判

  我们还看上面的三个梯队表，来做一个全面的风控总结。

  第一梯队，带点脑子刷。

  工行、建行，迫于业绩压力，也开始全面打分期电话了，但只要不是被系统明确识别为风险客户，分不分问题不大。

  招行，感觉对于老户，现在已经很少打电话营销分期了，识别了直接小黑屋。对新户还会打一打营销电话分期一下。

  招行分期能提额盛名在外，自然口碑已经给他带来了大量的主动分期。加上月月都有的分期送礼品、积分活动，招行不算缺分期客户。

  娇娇，这半年风控整体是宽松态势，但没松到可以无脑刷的地步，此外娇娇半年报提了要加强贷后管理。（交行本来就是最爱贷后的银行之一，还要进一步加强）

  不过作为刷卡量已经排名第二的银行，肯定有野心要和前面的招行一较高下，也不能控的太严。（word团、超级红五、跨年周周，能搞这么多活动，还想要用户规规矩矩，他家真的是个自我矛盾体）

  第二梯队，可无脑刷。

  这三家中平安过去风控还是有点严的，但自从把信用卡业务定位为“零售业务转型的尖兵”之后，风控宽松程度，撸过旅游白、撸过行庆活动，都会有很强烈的感受。（你有多久没有接到平安的分期电话了？）

  这三家里还要重点说一下民生，我把民生和浦发的数据标红，大家一看便知——累计发卡量民生低于浦发，但民生的交易额高出浦发2000亿元。

  猴子是卡圈网红行，风控不严是出了名的，拿数据对比下，就知道民生是更不严的那位。（浦发咋刷都有分，民生网络全没分；浦发天天搞活动，民生一个加油金一个奔驰白，折腾了几个月。即使这样，也没耽误民生刷卡量过万亿）

  光头强，更不用说了，客服打电话营销分期，就差告诉你：哥，你有TX嫌疑，你分期就没事了，多少意思点就行，还能提额。

  第三梯队，要区分着刷。

  三梯队上，除了兴业，这半年都不太平。

  农行，大面积降额，在上半年发了两拨小高潮，这个原因在写17年年报分析的时候，已经预见到了。后半年会如何？

  后半年，农行风控思路会有调整——重点防控信用卡资金进入股市、基金、楼市；修订发卡、授信制度，强化信用卡准入管理。

  这两句翻译一下——风控重点控拿去投资的（潜台词：资金流向正常的、撸撸活动的，可以适当松一点）；准入之前全国太松散了，要标准化，达标的就要批卡（先把"客户遇到问题，客服推网点，网点推给客服"这种问题解决了吧）

  中信，易卡开始全面加强风控，没有易卡的可能感受不深，得有选择的区分着刷。

  猴子，整体还好，风控有变严的趋势，尚在能理解和承受范围之内。

  兴业，作为垫底的银行，没啥太多感受，总感觉他家现在和华夏一样，没啥存在感。搞个活动，我都懒得拿卡出来刷那种！也就一月签四次周六签到得6666积分，刷6笔99元，喝两杯星巴克，算刷卡动力吧。（6006积分兑两杯星巴克活动延期到12月31日了，查看路径：兴业银行信用卡微信公号——查询管理——更多服务——6积分）

  此外，第三梯队上某家银行，发卡量和交易量都还远远没达到可以剪羊毛的量级，也没有形成分期就能提额的传统和口碑，就急着模仿零售一哥的套路，最后就是只学其表、不得其髓。（说的是哪家，知道的留言评论）

  最后，八卦个数据~

  招行私人银行管理私银客户资产是2.03万亿元，中信+浦发+光大+兴业+民生，五家的私人银行管理客户资产加起来是1.79万亿，还比招行少2400亿元。

  零售转型，没那么容易！

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