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2018年信用卡业绩排名:交行、邮储、浙商发卡量垫底!

浏览:  来源:科技金融在线   日期:2019-05-10 09:22

  摘要:近日,科技金融在线整理了一下各家上市银行2018年年报中的“信用卡数据”。其中既有,农业银行首次信用卡发卡量破亿的好消息;也有,交通银行发卡量悄然降低的坏消息;更有,后起之秀股份制银行浦发、中信、兴业银行2018年发卡量同比破30%(或接近30%)的惊人消息……

  不得不说,2018年各家上市银行信用卡业绩可谓是竞争激烈,业务惨淡,峰回路转,紧张刺激……

  近期,上市国有银行、股份制银行陆续披露2018年年报。科技金融在线对2018年报中的信用卡业绩进行了分类梳理,其中,覆盖主体包括6家国有银行(中农工建交储)以及9家股份制银行(3家未上市,华夏未披露完整年报)。

  下面,我们就来一起看看各家银行的信用卡业务中的发卡量、消费金额、信用贷款(透支余额)、不良率等等方面都有了哪些最新变化。

  (一)2018年信用卡新增发卡量:

  交通银行没过千万(张),邮储银行成为垫底王

  日前,央行发布的《2018年支付体系运行总体情况》显示,我国发卡量保持稳步增长,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张,同比增长16.73%;人均持有信用卡和借贷合一卡0.49张,同比增长16.11%。

  而经过梳理各行数据发现,2018年度新增发卡量最多的为国有银行——农业银行,新增发卡量1801.17万张;股份制银行中信银行和平安银行紧随其后,2018年新增发卡量分别为1748.61万张、1737万张。此外,中国银行、建设、光大、民生、兴业等银行亦在年度新增发卡量方面突破了1000万张大关。

2018年信用卡业绩排名:交行、邮储、浙商发卡量垫底!

  2018年各家银行在发卡量业务上都是狂飙突进,增长量均远远超过2017年。而交通银行则反其道而行,据交通银行往年财报显示,该行2015年,新增发卡量为687万张;2016年,新增发卡量为728万张;2017年,新增发卡量为1200万张;2018年,新增发量为912万张……

  2018年的新增发卡量竟然较2017年缩水了近300万张。(请问:交行,你还好么?)

2018年信用卡业绩排名:交行、邮储、浙商发卡量垫底!

  此外,国有银行——邮储银行,在14家银行中,已2018年信用卡新增发卡量为85.33万张的惨卷不幸沦为垫底王。

  在累计发卡量方面,突破一亿张大关的4家银行均为国有大行,包括工商银行、建设银行、中国银行和农业银行,发卡张数分别为1.51亿、1.21亿、1.11亿和1.02亿。

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  值得注意的是,工商银行2018年年报数据疑似出错,据工行2017年年报披露,截止2017年底,累计发卡量为1.43亿张;而2018年中报中,披露的累计发卡量为1.56亿张。到了2018年年报,披露的累计发卡量成了1.51亿张。(额……是故意出错迷惑对手呢?还是敲数字敲错了呢?)

  此外,根据2018年半年报数据显示,招商银行累计发卡张数也已过亿。就科技金融在线整理,招商银行和平安银行两家股份制银行并没有披露累计发卡量数据,而是采用了流通卡数。年报显示,截至2018年年底,两家银行的流通卡数分别为8430.44万张与5152万张。

  尽管4家国有大行牢牢把控着累计发卡量的头部交椅,但股份行的后来居上之势不可小觑,例如浦发、中信等股份行在累计发卡数量的同比增速均在30%以上,兴业银行同比增速为27.31%紧随其后,远超国有行中行、农行、建行等平均16%左右的增速。

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  (二)2018年信用卡消费金额:

  招行接近4万亿,交行破3万亿,邮储银行再卫冕“垫底王”

  在目前已披露2018年信用卡消费金额的银行中,4家银行(中行、农行、浦发、兴业)2018年的信用卡交易额在万亿元级别;6家银行(工商、建设、中信、平安、民生、光大)信用卡交易额在2万亿之上。

  交行与招行则双双破3万亿,成为信用卡业绩界的领头羊,其中招行的信用卡消费额最高,为3.79万亿元。其次是交行,为3.07万亿元,同比增速35.19%。(嗯……新增发卡量不高,消费额却一骑绝尘、尘嚣之上。交行,牛!)

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  需要特别提出的是,招行作为一家股份制银行,信用卡业务在工行和建行面前并不逊色,更是超越了农行、中行和交行,据招行2018年上半年财报显示,该行刷卡量为1.82万亿元。

  要知道,信用卡业务的收入无非三大块:利息(含分期手续费、利息和违约罚息)、收单分润、各种费。

  这三块里面,前两者的基础都是刷卡量,也是营收的主力;后者一定程度上受流通卡量影响,是营收的补充。所以,即使发了很多卡,没有刷卡量,信用卡营收也很难做上去。

  (三)2018年信用卡信用贷款(透支余额)

  工商、建设信用贷款突破6千亿元级别

  《2018年支付体系运行总体情况》显示,截至2018年末,银行卡授信总额为15.40万亿元,同比增长23.40%;银行卡应偿信贷余额为6.85万亿元,同比增速约为23%。

  尽管相比前一年36.83%的增速有所放缓,但整体而言仍处于规模扩张阶段。具体到各大银行,工商、建设两家国有大行信用贷款突破6000亿元级别,招商、交通两家银行突破5000亿元级别,如下表所示:

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  值得关注的是,无论是在发卡量,还是在信用贷款方面位列末位的浙商银行,其扩张速度却大幅领先于其他银行。就信用贷款来看,其同比增长为165.32%,而其年度消费金额的同比增幅更是高达176.02%。

  此外,从透支余额占银行个贷规模的比例来看,多家银行信用卡透支(贷款)占个贷比重超30%,例如光大银行38%、民生银行32%等。

  (四)2018年信用卡不良率:民生银行最高,破2%!

  受宏观经济变化趋势等影响,多家银行在2018年的信用卡不良率有所攀升,数据显示,中信银行不良率1.85%,同比上升0.61%;浦发银行2018年不良率为1.81%,同比上升0.49%。而民生银行在2017年不良率就已突破2%,截至2018年年底为2.15%。如下表所示:

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  当然,也有部分银行信用卡不良率较为缓和,例如国有银行——中国银行的不良率同比下降了0.03个百分点;交通银行的不良率同比下降了0.32个百分点;招商银行,同比不良率持平;以及兴业银行的不良率下降了0.23个百分点。

  结语:中信银行对信用卡行业发展空间表现较乐观

  事实上,自去年年底以来,多家银行采取了“降额、封卡”等手段,对潜在风险用户实施了功能限制。

  据科技金融在线注意到,在中信银行的2018年年报里,有一段对行业发展的判断,而从表述内容上看还是比较乐观的。

  2018 年末,本行信用卡贷款余额 4,420.5 亿元,比 2015 年末增长超过 150%,信用卡交易量近三年年均复合增速达到 36.1%。报告期内,受现金贷等行业乱象影响,国内信用卡贷款不良率有所提升,市场上出现了一些对于信用卡风险的担忧情绪。我们认为,对比国际经验看,当前中国居民杠杆率、信用卡应偿余额占比、人均持卡量等前瞻指标仍处于较安全水平,信用卡业务仍有广阔发展空间;从自身实际看,经过持续多年的系统建设和资源投入,本行信用卡全流程业务体系和风控体系均已相对成熟。面对复杂变化的市场环境,我们仍将进一步保持信用卡业务的投入力度,并有信心通过持续强化精细化管理,将业务风险控制在合理水平。

  值得一提的是,中信2018年的不良率为1.85%,同行业对比而言还是比较高的。而自2019年一季度以来中信风控略有收紧,或也与2018年不良率攀升有或多或少的关系。

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标签:2018年交行信用卡,2018年信用卡

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