支付市场呈现“合而不同”的发展趋势

  艾瑞咨询数据显示，2018年一季度～2019年二季度，我国第三方移动支付交易规模各季度同比增速分别为95.7%、65.2%、54%、35.4%、24.7%和22.6%，增长速度持续放缓。2019年上半年，我国第三方移动支付交易规模已经达到110.4万亿元，伴随着用户支付习惯的建立以及支付场景覆盖率的不断提高，我国移动支付市场交易规模结束了快速增长期，进入稳步增长阶段。在这一阶段，支付市场巨头博弈、争夺流量的情况有所缓和，在监管的积极引导和支持下，以“条码支付互联互通”为代表的合作共赢成为发展新方向，除互联互通外，深化支付场景、下沉客户群体、丰富支付手段、打造复合功能、加强合规保护成为支付机构协同发展的目标，也是中小支付机构寻求差异化发展、稳固市场份额的根本路径。支付市场呈现出“合而不同”的发展趋势，根本目的仍然是服务民生百姓。

  支付市场走向互联互通

  在2019年的倒数第二天，网联及部分支付机构在宁波试点了基于账户协议号的条码支付互联互通标准，并成功完成了该标准下的第一笔业务。支付市场各大机构在互联互通领域纷纷发力，致力于打通支付条码之间的壁垒，提升支付的便捷性。商业银行也加大了与第三方支付机构合作的力度，积极拥抱无卡支付。2018年底，招商银行宣布全国网点“全面无卡化改造”项目已经完成，成为国内首家实现网点全面无卡化的银行；2019年8月，工商银行牡丹卡中心与腾讯微信支付合作对“e商助梦计划”进行了升级，借助微信支付拓展衣食住行游购娱全方位的消费场景；而此前，中信、广发、兴业、浦发等银行均已联手腾讯推出微信联名信用卡。

  2019年9月，人民银行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，要求推动条码支付互联互通，研究制定条码支付互联互通技术标准，统一条码支付编码规则，构建条码支付互联互通技术体系，打通条码支付服务壁垒，实现不同App和商户条码标识互认互扫。这一规定为支付互联互通指明了发展方向。以往，中国银联、支付宝、微信支付等都有着自己的二维码标准，相互之间无法正常识别，在实际运用中具有排他性，商户和个人需要在不同支付机构中进行选择，这就给收付双方带来很大的不便。同时，排他效应使得几大支付巨头为争夺市场份额开展营销大战，支付市场形成你争我夺的残酷景象，其他中小支付机构则只能通过开展聚合支付等业务在夹缝中求生存。互联互通可推动各个支付主体实现合作共赢：各类支付条码不再是排他关系，商户和个人是直接受益方，只需要单一的条码就能够实现便捷支付，省时省力，可大幅改善消费体验；监管机构和几大支付巨头通力合作逐步统一编码规则和标准，形成行业规范，共同维护行业秩序。同时，互联互通也意味着聚合支付的功能将被替代，中小支付机构虽然在聚合支付上不再有发展空间，但在支付主业上拥有了跟几大支付巨头平等发展的机会，能够通过细化场景、下沉市场、精准服务等手段，大幅拓展业务空间，谋求差异化和特色化发展。

  支付市场仍然强调百花齐放

  在我国第三方移动支付市场，支付宝和财付通（含微信支付）占据了超过90%的市场份额，占比分别达到54.2%和39.5%。支付条码互联互通搭建了平等发展的平台，难以与两大巨头正面竞争的中小支付机构应当抓住这样的机遇，找准自身发展定位，集中优势着力发展B端商户或者C端客户，谋求差异化发展，对存量市场的挖掘比增量市场的拓展更具有价值。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”时至今日，移动支付已经深入到生活中诸如超市购物、街边买菜、水电缴费等十分细节的消费场景，但是支付场景在服务下沉和精细化管理方面还具有广阔的空间。

  在政务服务领域，近年来各地政府都在大力推动服务升级，上海市政府近期升级了“一网通办”移动端政务服务品牌“随申办”，在线上，市民可以通过微信和支付宝平台搜索到“随申办”小程序；在线下，上海市各大银行也能为市民提供32项政务服务事项。全国各级政府都具有升级线上支付服务的需求，尤其是县域政府层级，移动支付尚未有效覆盖，对于扎根本地的中小金融机构和支付机构来说具有很大的拓展空间。此外，2019年ETC的推广引爆了支付行业，围绕ETC的周边服务生态，如“ETC+物流”“ETC+停车”“ETC+加油”“ETC+金融”等的发展空间不断扩展。

  在医疗服务领域，2019年9月，国家医保局印发《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，将“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围。第三方移动支付在医疗领域具有广阔前景，早在2016年，微信支付、支付宝和平安集团就先后与深圳人社局合作，抢占医保移动支付市场。时至今日，我国广大基层医疗机构仍有赖于第三方支付机构建立起医保移动支付体系，北京市卫生健康委要求到2019年底全市的基层医疗卫生机构都要提供第三方移动支付服务，实现便捷结算。

  在交通服务领域，我国作为人口大国，每天有超过2.5亿人需要乘坐公共交通工具出行，以NFC支付和二维码支付为代表的移动支付方式正逐步取代现金和公交卡支付模式，公共交通无疑是移动支付的又一片蓝海。京东支付作为移动支付后来者，将公共交通作为切入口，2019年在全国近200座城市及县域开展了超低价乘公交出行活动，为乘客带来便利、智能的出行体验。在航空交通领域，易宝支付作为中小支付机构，长期深耕航旅支付，切入产业链细分领域，先后推出分账系统、EPOS无卡支付、电话支付、信用支付、集团账户、机上支付、移动指间付、旅游E账通等20多个系列产品及解决方案，在航旅支付领域站稳脚跟。

  在金融服务领域，从转账汇款到理财借贷等，各商业银行无疑具有先天优势，微信支付和支付宝依托巨大流量优势亦表现强劲。对于其他支付机构而言，在金融服务细分领域仍然有机会占据一席之地。例如，联动优势主要扎根供应链金融支付服务领域，于2019年4月推出“海金链”服务云平台，用于支持B2B多交易场景，实现支付场景全覆盖。汇付天下旗下汇商旅主要为企业提供差旅金融服务解决方案，通过引入保理公司，共同为企业差旅提供所需的机票、酒店、租车以及会务、日常快递、办公用品等产品采购金融服务。

  在娱乐服务领域，随着人们生活品质的改善，娱乐消费在日常消费中的比重日益提高，娱乐产业的区域化和碎片化特点相对突出，便于支付机构开展点对点合作。比如，快钱在万达入主后，依托万达庞大的线下资源与传统支付巨头抢夺C端客户资源，尤其是在万达购物中心、院线、文化旅游等场景中快速扩展；平安银行信用卡中心与饿了么、淘宝网、爱奇艺、腾讯视频等多个互联网头部流量玩家推出联名信用卡，加大生活娱乐场景布局力度，依托平安银行口袋App，发卡时间由原来的2天缩短至最快2分钟。

  在跨境服务领域，第三方支付发展空间仍然很大。连连支付是最早一批获得跨境人民币结算、跨境外汇支付试点的机构之一，很早就将跨境支付确立为“核心战略业务”，先后上线了独立运营的跨境收款产品、VAT付款、供应商付款等多项功能场景，构建全球性跨境电商服务平台，覆盖跨境产业链上所有参与者。兴业银行信用卡中心精准洞察境外消费热点，针对韩国市场打造了“兴动韩国”系列活动；发现新世界信用卡是业界首张韩国旅游特惠服务信用卡，持卡人可专享韩国行住购游豪华特权。

  在农村服务领域，2019年11月，人民银行召开移动支付便民工程经验交流电视电话会议，强调移动支付便民工程由19个示范城市逐步扩展至全国全部城市，并向县域及农村地区纵深发展，取得了显著成绩，但仍存在一些痛点难点问题。县域及农村移动支付市场仍然有待改善，对于中小支付机构来说，扎根农村大有可为。比如合利宝深入研究农村金融环境，制定农村地区支付解决方案，2019年在广东偏远地区开展了移动支付基础设备的推广工作，以社会效益为先，低于成本价在农资品集散地、集贸市场、小餐馆、乡镇级电信运营商营业点等场景布放移动支付终端，减轻商户负担，降低其接入门槛，切实让农民群众享受到移动支付带来的生产生活便利。

  随着条码支付互通互利的逐步实施，支付领域正朝着更深层次的技术革新迈进，后续的发展必将进一步打破支付壁垒，支付方式“合为一家”的景象将逐步实现，同时各类支付机构也应当紧跟技术潮流，充分发挥自身优势，确立和完善差异化发展定位，在细分支付场景下提供更加精细化的服务，谋民生之利，解民生之忧，真正践行“支付为民”的发展理念。