信用卡过度授信风险凸显，综合授信监管升级

  随着银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”），银行信用卡授信管理问题再次受到关注。

  《中国经营报》记者采访中了解到，前几年信用卡业务注重跑马圈地，且各家银行依据自身风险评估模型评定用户授信额度，多头授信情况普遍，加之各种消费平台的授信，多头共债、过度授信问题突出，在疫情影响下风险仍在加剧。

  针对上述问题，受访人士表示，银行正加强在信用卡用卡、交易、积分等各方面的风险管控，其中强化综合授信管理、治理过度授信成为信用卡风控的重点内容。

  信用卡过度授信风险凸显

  随着信用卡过度授信风险的暴露，各家商业银行正在调整授信策略，加强综合授信管理。

  某股份制银行信用卡中心市场业务负责人陈锋（化名）透露，从2021年以来银行针对信用卡持卡人授信额度的管控就越来越严格，对用户信用情况进行更加密切的动态监测，针对潜在风险用户，会提前采取降额等措施，控制综合授信额度。“2021年下半年以来，银行针对潜在风险用户的授信降额力度明显增强，新发卡授信额度审批也更加审慎。”

  多位国有银行、股份制银行和城商银行信用卡业务人士表示，自2021年初以来，信用卡用户因违规用卡、逾期等问题导致综合信用评分下降甚至不达标而被降额或封卡的情况越来越多，各家银行都在加强信用卡业务的风险管控，强化对综合授信管理。

  所谓过度授信，按照资深信用卡研究专家董峥的解释，主要表现是多头授信，即同一客户所持不同银行信用卡的累计授信额度。

  谈及原因，南京银行信用卡业务相关负责人告诉记者，过度授信主要是由于客户在多家金融机构申请授信，但因征信信息更新存在一定滞后性，银行无法掌控客户实时授信信息而出现的。过度授信主要会导致客户收入负债比过高，进而产生盲目消费，最终无力偿还等情况。

  根据监管规定，信用卡授信额度要采用综合额度上限管理，各家银行针对同一客户的额度授信，不能超过该客户可获得的总授信额度上限。银行在向客户审批授信时，会通过央行征信系统查询客户征信，将用户名下各账户的授信情况考虑在内进行综合授信评估。

  “前几年大家都在跑马圈地抢客户，审批标准、授信额度等都有一定的放松，使得多头授信的情况非常普遍，有的信用卡用户持有的各银行信用卡数量甚至超过10张，此外还有互联网平台、小贷公司等共债情况，这也导致银行信用卡用户的过度授信问题突出。”陈锋表示。

  某国有行信用卡风控专家表示，近年来随着互联网金融迅猛发展，行业竞争主体增多，一方面部分机构降低客户审核门槛，竞争性放贷，另一方面部分非金机构信贷信息未纳入当前征信体系，导致在审核贷款时对客户在其他机构负债情况无法完全掌握。“过度授信助长了客户非理性消费，一旦经济下行或个人资金链断裂，客户偿债困难，引发风险暴露。”

  在董峥看来，多头授信加剧了个人信用额度的膨胀，超过其本人的收入及经济财力的过度授信，存在着未来可能形成欠款后逾期的债务风险。

  信用卡行业研究专家葛亮认为，过度授信加剧了系统性金融风险的集聚。国家金融与发展实验室数据显示，我国居民杠杆率已由2019年末的56.1%升至62%，杠杆率攀升的速度过快导致客户“还不起贷款”的风险越来越大，这为银行表内资产坏账埋下了隐患。此外，在葛亮看来，过度授信潜意识引导了客户过度借贷，会让客户误以为获得钱是一件很容易的事情，会给社会带来诸如透支攀比、透支焦虑等不稳定因素。

  葛亮还指出，经验表明，持卡人的额度与透支消费、消费分期等业务强正相关，银行为了促进客户用卡而给予客户更高的信用卡额度；同时，在“超前消费”的理念和疫情后经济恢复缓慢的双重影响下，消费者对透支消费、资金借贷的需求在增加。“整体来看，疫情以来，过度授信风险上升。”

  陈锋表示，疫情暴发后，信用卡不良债务激增，这些不良债务多是多头授信的潜在风险较高的客户，2021年以来各银行都在收紧风控，综合授信管理是重中之重。

  综合授信监管升级

  随着过度授信风险的上升，监管近年来也相继出台相关举措，加强对信用卡过度授信的管控。

  2021年12月，银保监会发布《征求意见稿》，明确要求银行应当合理设置单一客户的信用卡总授信额度上限，并纳入该客户在本机构的所有授信额度实施统一管理。

  《征求意见稿》强调，银行在授信审批和调整授信额度时，应当扣减客户累计已获其他机构信用卡授信额度，实施严格审慎的信用卡授信额度动态管理，强化信用卡风险模型管理，不得将风险模型管理职责外包。

  董峥表示，这种“刚性减扣”政策此前一直都有，不过之前是部分地方监管机构有要求，这次银保监会将其上升到全国政策层面，也意味着监管对综合授信管理方面的管控力度将更大。

  陈锋告诉记者，这种“刚性减扣”要求一直都有，银行也有执行，银行在授信时会通过央行征信系统查看客户的总体授信情况，根据客户的年龄、学历、城市、行业、岗位、社保公积金、他行授信、行内资产等要素进行综合授信模型的评定。“不过，每家银行运用的评定模式不同，对客户授信额度的评估也是不同的，且出于业绩考核等原因，有些银行在审批标准管控上也相对宽松。最近一段时间风控政策一直在收紧，不管是从监管层面还是从银行自身风控要求层面，强化授信审批管理、治理过度授信是趋势。”

  此外，董峥还指出，在实际操作中，如何确定单一客户总授信额度上限，是一个比较难处理的问题。“一个客户的总授信额度该是多少，不同银行评定的标准不一样，同时也随个人情况变化而动态变化的。”

  陈锋表示，近年来各家银行都在进行数字化转型，数据获取和数据模型等能力都在大幅提升，对客户的数字画像和综合授信评估更加精准，加之疫情后不良上升的压力和新监管政策的落地，倒逼银行对综合授信管理方面进一步加强。

  此外，信用卡业务也在不断深耕存量业务。陈锋指出，《征求意见稿》的出台，不仅对综合授信管理提出了要求，同时也对银行睡眠卡清理等问题进行了明确，对信用卡业务发展策略调整会有较大影响，加速了各家银行存量深耕的进程。

  前述受访南京银行信用卡业务相关负责人表示，《征求意见稿》传递出信用卡业务发展将回归消费本源的信号，有利于规范信用卡市场健康高质量发展。该行正在积极研究监管新规并结合自身实际情况优化审批策略，同时积极进行数字化转型，通过数据进一步验证客户综合资信状况。

  从银行角度而言，前述受访国有行信用卡风控专家表示，规范信用卡业务健康发展举措的出台，将进一步规范行业发展，短期来看，银行要按照《征求意见稿》的要求，积极承担社会责任，回归本源，减费让利，部分机构过度营销或诱导过度负债等违法违规行为或业务打擦边球等现象将得到整治；长期来看，随着消费市场回暖，行业秩序趋于规范，信用卡行业将步入精细化发展阶段，通过切实提升便民惠民服务质效，挖掘新的业务增长潜力。

  光大证券银行业首席分析师王一峰指出，中长期来看，居民消费信贷领域的市场竞争格局将从“蓝海”走向“红海”，这一过程将伴随着居民端杠杆率的上行、风险逐步提升和定价逐步下行，最终形成风险与定价的均衡；未来，客户获取、客群经营和风险控制将是金融机构建立竞争力的关键所在，信用卡也将从现阶段的“跑马圈地”进一步转化成精细化经营。