六家国有大行信用卡2022年上半年成绩：不良率反弹，发卡量增速放缓

  截至目前，六家国有大行2022年上半年成绩全部披露，信用卡运营情况也随之揭晓。

  《华夏时报》记者梳理六大行信用卡业务发现，整体来看，今年上半年，信用卡业务总体疲软，不良率反弹，资产质量存下行压力。

  9月1日，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华向《华夏时报》记者表示，信用卡面临困难主要受短期宏观经济波动影响，部分银行发卡偏审慎。同时，由于疫情等因素，也一定程度抑制了部分消费者短期小额消费信用贷需求。此外，互联网消费贷攻城略地，也在一定程度上构成影响。

  银行从业者认为，未来，银行信用卡的经营策略将更加倾向推出消费补贴、消费券等，加大分期营销力度，以持续拉升交易规模。与此同时，在信用卡业务层面将聚焦数字化经营，以数智推进产品和服务创新。

  信用卡不良率上升

  资产质量是银行的“生命线”。然而，由于内外部因素影响，部分银行信用卡不良率出现反弹，信用卡资产质量承压。


  截至2022年6月末，建设银行信用卡贷款余额9103.11亿元，较上年末增加140.89亿元，增幅1.57%；不良率1.44%，较上年末上升0.11个百分点。2022年上半年，该行信用卡消费交易额1.44万亿元，同比下滑4.00%。

  邮储银行信用卡不良率较去年末提升0.16个百分点至1.82%，交通银行信用卡不良率与逾期率分别为2.66%、4.77%，分别比年初上升0.46、0.62个百分点。农业银行信用卡不良率1.24%，较去年末增长0.25个百分点。

  此外，今年8月，央行发布的《2022年第一季度支付体系运行总体情况》显示，一季度末信用卡逾期半年未偿信贷总额926.76亿元，环比增长7.71%，创出季度新高。

  “从以往经验看，信用卡不良与宏观经济波动关联性强，短期宏观经济波动导致信用卡不良出现一定幅度上升。”周茂华表示，部分客户过度负债、持卡人收入、消费等因素也存影响。

  他进一步指出，在银行信用卡不良防范方面，由于上半年宏观经济波动，部分银行仍有必要对一些信用卡不良滞后暴露保持警惕。但从整体趋势看，随着经济活动稳步恢复，就业状况持续改善，信用卡在小额消费贷继续占据主导位置，预计后续业务将逐步改善。

  业内普遍认为，由于经济下行、疫情反复反弹等因素，部分持卡人收入受到冲击，还款能力不足。信用卡业务不良率虽有反弹，但不良风险总体可控。随着银行风控力度加大，资产结构持续优化，以及经济形势回暖，资产质量有望稳定向好。

  交行首席风险官林骅介绍，预计其中部分客户下半年会有一些风险暴露，但是随着疫情逐步缓解、复工复产进一步恢复，相关不良率指标也会逐步恢复到疫情前的水平。

  发卡量增速放缓

  作为银行中间业务收入的重要来源，同时也是零售业务的重要组成部分，信用卡发卡量是衡量信用卡业务的重要指标之一，在各大银行备受重视。六大行各项信用卡数据表明，部分银行今年上半年新增发卡量较去年同期有所放缓。

  其中，邮储银行、交通银行上半年新增发卡量均不及去年同期。

  截至2022年6月末，建设银行累计发卡量达到1.52亿张，较上年末增长3.4%，净增发卡438万张，累计客户1.07亿户，净增客户233万户。

  数据显示，截至6月末，工商银行信用卡发卡量由2021年末1.63亿张增至1.64亿张；上半年该行信用卡消费额1.18万亿元，同比下降8.53%，去年同期为1.29万亿元。

  半年报显示，中国银行信用卡累计发卡量13696.79万张，较上年末增加189.57万张；2022年上半年，该行信用卡消费额7288.69亿元，较上年同期下滑6.40%；信用卡分期交易额1694.29亿元，较上年同期下滑9.14%。

  对于信用卡发卡量增速放缓的原因，周茂华认为，由于发卡量基数变大，人均持卡数量触顶后增速乏力，国内信用卡增量高增长时代已经过去。

  “由于今年消费市场的形势，信用卡业务发展都遇到了困难。”邮储银行副行长张学文表示，下半年，预计国内经济形势，特别是消费市场有望回暖。

  交行副行长郭莽认为，整体来看，下半年信贷投放“压力不是太大”。目前，交行消费贷、信用卡贷款需求呈恢复趋势。

  此外，周茂华认为，国内积极推动信用卡业务规范发展，行业监管收紧，预计未来发卡数量增长偏缓慢。

  今年7月，人民银行、银保监会联合发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，附加政策功能的信用卡除外。超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡。

  上述文件发布后，多家银行均表示，将对长期未发生主动交易等情形的睡眠信用卡停止用卡服务。未来，“加强对信用卡客户的资信审核”“严格规范信用卡分期业务管理”“提升信用卡服务质效”将成为银行信用卡业务转型发展的关键词。